Qu’est-ce que l’argent dans Excel et comment démarrer?

Microsoft souhaite faciliter la gestion de vos finances. Money in Excel vous permet de connecter vos comptes financiers, bancaires et de carte de crédit, d’afficher les transactions et de budgétiser votre argent. Nous vous aiderons à démarrer!

Qu’est-ce que l’argent dans Excel?

Money est un modèle dynamique et un complément pour Excel que vous pouvez télécharger et commencer à utiliser en quelques minutes. Il offre une gestion financière globale dans une application que vous utilisez déjà quotidiennement.

À l’aide de Money pour Excel, vous pouvez effectuer toutes les opérations suivantes:

• Connectez divers comptes financiers, comme des banques, des cartes de crédit, des investissements et des prêts.
• Synchronisez vos comptes en un seul clic et recevez les dernières transactions et soldes de compte.
• Consultez des graphiques, des graphiques et des tableaux utiles pour obtenir des informations précieuses sur vos dépenses, vos économies et vos objectifs financiers.
• Personnalisez les catégories et utilisez des modèles pour personnaliser votre expérience.

Microsoft utilise une société tierce appelée Plaid pour connecter vos services financiers. Le plug-in prend en charge la plupart des grandes institutions financières américaines. Si vous avez des questions, visitez simplement la page d’aide Plaid.

Pour utiliser Money dans Excel, vous avez simplement besoin d’un abonnement Microsoft 365 Family ou Personal aux États-Unis et de la dernière version d’Excel 365. Vous pouvez utiliser Money dans Excel sur votre bureau ou en ligne. Malheureusement, il n’est actuellement pas disponible sur les appareils mobiles.

Configurer l’argent dans Excel

Pour commencer, accédez au site Web Money in Excel, cliquez sur «Télécharger maintenant» et connectez-vous à votre compte Microsoft. Cliquez sur « Télécharger », puis ouvrez le modèle téléchargé dans Excel. Si vous préférez utiliser Excel en ligne, cliquez sur « Modifier dans le navigateur ».

Un volet doit apparaître à droite de la feuille Excel. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur «Argent dans Excel» dans le ruban de l’onglet «Accueil». Dans le volet, vous verrez une explication du complément à partir de l’Office Store. Cliquez sur « Trust This Add-In » pour continuer.

Cliquez sur « Connexion », puis suivez les invites pour vous connecter à votre compte Microsoft et activer le complément.

Le volet «Money in Excel» apparaîtra. Cliquez à nouveau sur «Commencer» et «Connexion».

Cliquez sur «Ajouter un compte», puis sur «Continuer» pour sélectionner votre première institution financière. Si vous ne voyez pas l’emplacement souhaité, vous pouvez utiliser la zone de recherche en haut pour le localiser.

Saisissez vos informations d’identification pour vous connecter à votre service financier, puis cliquez sur «Soumettre».

Selon le service, vous devrez peut-être vérifier votre identité. Sélectionnez le compte, puis cliquez sur «Continuer». Le processus de connexion peut prendre quelques minutes.

Premiers pas avec Money dans Excel

Le volet Money in Excel sur la droite de votre classeur est l’épine dorsale de l’outil. Les onglets en bas vous permettent de trouver vos informations financières.

Le volet «Argent dans Excel»

Pour voir toutes vos institutions connectées, cliquez sur l’onglet «Comptes». En fonction des types de comptes que vous connectez, vous les verrez répertoriés sous « Trésorerie », « Crédit », « Prêts » et « Investissements ». Il y a aussi un lien en haut pour «Ajouter un compte» si vous souhaitez connecter des services supplémentaires.

Pour donner un surnom à un compte, le masquer ou le modifier, cliquez sur les trois points verticaux à droite de la carte de compte.

Pour gérer vos comptes et vos communications, obtenir de l’aide ou vous déconnecter, cliquez sur « Paramètres ».

Pour mettre à jour les informations de vos comptes, cliquez à tout moment sur «Mettre à jour» en haut du volet (assurez-vous simplement que vous disposez d’une connexion Internet).

L’argent dans les onglets Excel

Pour obtenir un résumé des fonctionnalités de Money in Excel, ou pour trouver des réponses à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le processus de configuration, cliquez sur l’onglet «Bienvenue» ou «Instructions» dans le classeur.

Cliquez sur l’onglet « Instantané » pour afficher des graphiques, des graphiques et des tableaux qui présentent les ventilations de vos données financières.

Sous l’onglet « Transactions », vous verrez toutes les transactions de chacun de vos comptes connectés. Vous pouvez afficher les détails par date, marchand, catégorie ou institution.

Une fois que vous maîtrisez l’outil, assurez-vous de cliquer sur l’onglet «Catégories» pour voir les valeurs par défaut et créer des catégories personnalisées si vous le souhaitez. Ceux-ci sont utiles lorsque vous souhaitez vérifier vos dépenses par catégorie sous l’onglet «Instantané».

Économisez votre argent dans le classeur Excel

La dernière partie importante de la configuration de Money dans Excel consiste à enregistrer votre classeur. (N’oubliez pas que le fichier que vous téléchargez auprès de Microsoft n’est qu’un modèle). Pour ce faire, cliquez sur Fichier> Enregistrer sous, attribuez un nom significatif à votre nouvelle fiche financière, puis enregistrez-la à l’emplacement de votre choix.

Remarques sur l’utilisation de l’argent dans Excel

Lorsque vous configurez simplement Money dans Excel, voici quelques points à garder à l’esprit:

• Si vous utilisez Excel 365 sur plusieurs plates-formes (comme Windows, Mac et le Web), vous n’avez qu’à connecter vos comptes financiers à un seul endroit. Une fois que vous vous êtes connecté à Money dans Excel sur une autre plate-forme en utilisant le même compte Microsoft, vos comptes connectés apparaîtront. Cliquez simplement sur «Mettre à jour» si nécessaire.
• Pour partager votre classeur Excel, votre destinataire devra également télécharger Money dans Excel et se connecter à votre Compte microsoft.